こんにちは。かねのぷーさんです。
2023年3月31日時点での私の保有資産の運用状況をお伝えします。
私は定期的に資産運用をチェックし、長期的な積立投資とBuy & Hold戦略を採用しています。
ぜひ参考にしてください。
保有資産のチェックを定期的に行っています。
保有金融資産合計：¥4,501,154
3月の運用状況は以下の通りです。
【3月】金融資産運用状況（投資歴5年8ヶ月目）
・投資信託 ¥2,730,839
・米国株 ¥842,439
・確定拠出年金 ¥874,849
・国内株 ¥53,027
評価額合計 ¥4,501,154
前月比 +¥111,784
前年同月比 +¥943,516
やっと450万円に到達。
コツコツ積立を続けていきます。#積立投資 #資産形成 pic.twitter.com/OrRv9ywTCa— かねのぷーさん/積立投資/USCPA勉強中 (@poohfinance) March 31, 2023
前回から ¥111,784増加しました。
投資信託：¥2,730,839
前回比：¥14,014 増加
投資信託は楽天証券とSBI証券で運用をしています。
【特定口座】
ニッセイ 外国株式インデックスファンド
ニッセイ 外国債券インデックスファンド
ニッセイＴＯＰＩＸインデックスファンド
ニッセイ新興国株式インデックスファンド
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド
【つみたてNISA】
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
米国株：¥842,439
前回比：¥43,281 増加
米国株はPayPay証券で運用しています。
【運用銘柄】
マイクロソフト（MSFT）
インテル（INTC）
プロクター・アンド・ギャンブル（PG）
コカコーラ（KO）
マクドナルド（MCD）
ジョンソン・エンド・ジョンソン（JNJ）
AT＆T（T）
確定拠出年金：¥874,849
前回比：¥61,111 増加
企業型確定拠出年金を利用しています。
運用商品は、債券も組み込まれたバランス型の商品を選んでいます。
【運用商品】
ＤＣインデックスバランス（株式６０）
国内株：¥53,027
前回比：¥6,622 減少
国内株はSBIネオモバイル証券と日興フロッギーで運用しています。
※ネオモバのTポイント還元がなくなるようなので、保有銘柄の売却を進めています。
【運用銘柄】SBIネオモバイル証券
2453 ジャパンベストレスキューシステム
2533 オエノンホールディングス
3202 ダイトウボウ
3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス
3941 レンゴー
4005 住友化学
4755 楽天グループ
5194 相模ゴム工業
6073 アサンテ
6752 パナソニックホールディングス
6897 ツインバード工業
9303 住友倉庫
9508 九州電力
【運用銘柄】日興フロッギー
1554 上場インデックスファンド世界株式（MSCI ACWI）除く日本
4272 日本化薬
4765 モーニングスター
6454 マックス
7466 SPK
8031 三井物産
8766 東京海上ホールディングス
9433 KDDI
9513 電源開発
まとめ
前回チェック時（2月28日）から¥111,784増加しました。
コツコツ積み立てていきます。
長期積立投資の場合、細かく値動きをチェックする必要はないかと思いますが、
定期的に保有資産がどうなっているのかチェックしてみるのも面白いと思います。
株価の動きに惑わされないよう、今後もコツコツと積立投資を続けていきます。
では、今回もここまで読んでいただきましてありがとうございました。
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