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こんにちは。ぷーさんです。
2023年9月30日時点での私の保有資産の運用状況をお伝えします。
私は定期的に資産運用をチェックし、長期的な積立投資とBuy & Hold戦略を採用しています。
ぜひ参考にしてみてください。
保有資産のチェックを定期的に行っています。
保有金融資産合計 ¥ 5,668,857
先月チェック時（8月31日）の保有金融資産：¥ 5,793,704
先月から ¥124,847 減少しました。
【2023年9月】今月の資産チェック
（投資歴6年3ヶ月目）
・投資信託 ¥ 3,498,051
・米国株 ¥ 801,188
・確定拠出年金 ¥ 1,308,433
・国内株 ¥ 61,185
評価額合計 ¥ 5,668,857
前月比 (¥124,847)
引き続きコツコツ積み立てます。#積立投資— ぷーさん (@poohfinance) September 29, 2023
投資信託 ¥ 3,498,051
先月チェック時の評価額（8月31日）：¥ 3,518,152
先月から¥20,101 減少しました。
投資信託は楽天証券とSBI証券で運用をしています。
【特定口座】
- ニッセイ 外国株式インデックスファンド
- ニッセイ 外国債券インデックスファンド
- ニッセイＴＯＰＩＸインデックスファンド
- eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
- ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド
【つみたてNISA】
- eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
米国株 ¥ 801,188
先月チェック時の評価額（8月31日）：¥ 963,665
先月から¥162,477 減少しました。
今月はインテル（INTC）を売却したため、資産額が減少しました。
米国株はPayPay証券で運用しています。
【運用銘柄】
- マイクロソフト（MSFT）
- プロクター・アンド・ギャンブル（PG）
- コカコーラ（KO）
- マクドナルド（MCD）
- ジョンソン・エンド・ジョンソン（JNJ）
- AT＆T（T）
確定拠出年金 ¥ 1,308,433
先月チェック時（8月31日）：¥ 1,253,514
先月から¥54,919 増加しました。
企業型確定拠出年金を利用しています。
運用商品は、債券も組み込まれたバランス型の商品を選んでいます。
【運用商品】
- ＤＣインデックスバランス（株式６０）
国内株 ¥ 61,185
先月チェック時の評価額（8月31日）：¥ 58,373
先月から¥2,812 増加しました。
国内株はSBIネオモバイル証券と日興フロッギーで運用しています。
【運用銘柄】SBIネオモバイル証券
- 2453 ジャパンベストレスキューシステム
- 2533 オエノンホールディングス
- 3202 ダイトウボウ
- 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス
- 3941 レンゴー
- 4005 住友化学
- 4755 楽天グループ
- 5194 相模ゴム工業
- 6073 アサンテ
- 6897 ツインバード工業
【運用銘柄】日興フロッギー
- 1554 上場インデックスファンド世界株式（MSCI ACWI）除く日本
- 2337 いちご
- 2914 JT
- 4272 日本化薬
- 4765 SBIGｱｾｯﾄ
- 6454 マックス
- 7466 SPK
- 8031 三井物産
- 8306 三菱UFJ
- 8766 東京海上ホールディングス
- 9432 NTT
- 9433 KDDI
- 9513 電源開発
まとめ
前回チェック時（8月31日）から¥124,847 減少しました。
米国株式を一部売却した分、減少しましたね。
引き続きコツコツ積み立てていきます。
長期積立投資の場合、細かく値動きをチェックする必要はないかと思いますが、
定期的に保有資産がどうなっているのかチェックしてみるのも面白いと思います。
元手が増えてきた分、資産の増え方のスピードも少しずつ上がってきた印象があります。
株価の動きに惑わされないよう、今後もコツコツと積立投資を続けていきます。
では、今回もここまで読んでいただきましてありがとうございました。
ぷーさん
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