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こんにちは。ぷーさんです。
2023年5月31日時点での私の保有資産の運用状況をお伝えします。
私は定期的に資産運用をチェックし、長期的な積立投資とBuy & Hold戦略を採用しています。
ぜひ参考にしてみてください。
保有資産のチェックを定期的に行っています。
保有金融資産合計：¥ 5,091,058
先月チェック時（4月30日）の保有金融資産：¥4,810,751
先月から ¥280,307 増加しました。
【5月】私の金融資産（投資歴5年10ヶ月目）
・投資信託 ¥ 3,120,372
・米国株 ¥ 880,770
・確定拠出年金 ¥ 1,038,098
・国内株¥ 51,818
評価額合計 ¥ 5,091,058
前月比 +¥ 280,307
前年同月比 +¥ 1,462,304
評価額ですが、やっと500万円に到達しました！#積立投資 pic.twitter.com/Y0B6VVD5FF— ぷーさん (@poohfinance) May 31, 2023
投資信託：¥3,120,372
先月チェック時の評価額（4月30日）：¥ 2,913,953
先月から¥206,419 増加しました。
投資信託は楽天証券とSBI証券で運用をしています。
【特定口座】
- ニッセイ 外国株式インデックスファンド
- ニッセイ 外国債券インデックスファンド
- ニッセイＴＯＰＩＸインデックスファンド
- ニッセイ新興国株式インデックスファンド
- eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
- ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド
【つみたてNISA】
- eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
米国株：¥ 880,770
先月チェック時の評価額（4月30日）：¥ 892,743
先月から¥11,973 減少しました。
米国株はPayPay証券で運用しています。
【運用銘柄】
- マイクロソフト（MSFT）
- インテル（INTC）
- プロクター・アンド・ギャンブル（PG）
- コカコーラ（KO）
- マクドナルド（MCD）
- ジョンソン・エンド・ジョンソン（JNJ）
- AT＆T（T）
確定拠出年金：¥ 1,038,098
先月チェック時（4月30日）：¥ 952,428
先月から¥85,670 増加しました。
企業型確定拠出年金を利用しています。
運用商品は、債券も組み込まれたバランス型の商品を選んでいます。
【運用商品】
- ＤＣインデックスバランス（株式６０）
国内株：¥ 51,818
先月チェック時の評価額（4月30日）：¥ 51,627
先月から¥191 増加しました。
国内株はSBIネオモバイル証券と日興フロッギーで運用しています。
【運用銘柄】SBIネオモバイル証券
- 2453 ジャパンベストレスキューシステム
- 2533 オエノンホールディングス
- 3202 ダイトウボウ
- 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス
- 3941 レンゴー
- 4005 住友化学
- 4755 楽天グループ
- 5194 相模ゴム工業
- 6073 アサンテ
- 6897 ツインバード工業
- 7795 KYORITSU
- 9303 住友倉庫
【運用銘柄】日興フロッギー
- 1554 上場インデックスファンド世界株式（MSCI ACWI）除く日本
- 2337 いちご
- 2914 JT
- 4272 日本化薬
- 4765 SBIGｱｾｯﾄ
- 6454 マックス
- 7466 SPK
- 8031 三井物産
- 8306 三菱UFJ
- 8766 東京海上ホールディングス
- 9433 KDDI
- 9513 電源開発
まとめ
前回チェック時（4月30日）から¥ 280,307増加しました。
コツコツ積み立てていきます。
長期積立投資の場合、細かく値動きをチェックする必要はないかと思いますが、
定期的に保有資産がどうなっているのかチェックしてみるのも面白いと思います。
投資を初めて6年弱ですが、ようやく評価額500万円に到達しました！！
元手が増えてきた分、資産の増え方のスピードも少しずつ上がってきた印象があります。
とはいえ、株価の動きに惑わされないよう、今後もコツコツと積立投資を続けていきます。
では、今回もここまで読んでいただきましてありがとうございました。
ぷーさん
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